7亿利息到期未付,融创致歉!流动性压力持续,或引入战略投资者?

发布时间:2022-05-13 09:31
来源:中国消费网
7亿利息到期未付,融创致歉!流动性压力持续,或引入战略投资者?

作为中国TOP5的地产公司,融创中国的财务状况备受关注。

5月12日,融创中国发布公告称,公司4月到期的4笔美元债券利息无法在相关宽限期内偿还,并向债权人致歉。为寻求相关债务的整体解决方案,公司聘请了华联诺吉作为财务顾问。公司将继续通过推进销售回款、资产处置、寻求债务展期、引入战略投资者等方式解决当前的流动性问题。

对此,知名地产分析师严跃进在接受证券时报记者采访时表示,类似美元债券不能支付利息,确实放大了企业的债务问题,投资者自然更加关注。目前需要企业积极沟通,努力寻找新的债务解决方案和资本引入方案,安抚投资者情绪。否则,从以往一些企业的情况来看,一些债务违约往往会演变成经营危机,这是企业层面需要注意的事情。

四美元债务利息无法按时偿还。

5月12日,融创中国发布公告称,公司4月到期的4笔美元债券利息无法在相关宽限期内偿还。

其中,2023年10月到期的美元债务,年利率为7.95%,2022年4月11日应支付一笔2948万美元的利息。目前30天的宽限期已过,但融创中国仍未支付利息。

融创中国表示,未能在宽限期内支付应付利息,可能导致这笔美元债务的持有人要求公司立即支付本息。截至目前,该票据未偿还本金为7.42亿美元,公司未收到持有人任何关于加速还款的通知。

此外,其他三笔美元债券的到期利息为:2023年4月到期的美元债券,年利率为8.35%,2022年4月19日到期支付一笔利息2685万美元;2024年10月到期的美元债务,年利率6.8%,2022年4月20日到期应付利息2040万美元;2024年4月到期的美元债务,年利率为5.95%,2022年4月26日到期应付利息为2802万美元。

据中国券商记者统计,上述四笔美元债券到期应付利息合计约1.05亿美元。

尽管上述三笔美元债券的利息支付有30天的宽限期,但融创中国表示,预计不会在票据到期时或在相关宽限期内支付债务。公司正积极寻求在合理时间内与票据持有人协商,达成解决相应问题的协议。

对于目前流动性问题的原因,融创中国表示,2021年下半年以来,中国房地产行业的环境发生了很大的变化。公司销售持续下滑,随着部分房企逐渐暴露流动性问题,融资难度也随之加大。去年下半年以来,公司采取推进销售回款、资产处置、股权融资、控股股东无息借款等措施,确保公司流动资金稳定。然而,自2022年以来,公司的融资状况并未得到明显改善,国际评级机构下调了公司的投资评级,导致公司难以实施包括资产处置和专项融资在内的各种资金方案来应对3月份和二季度的流动性需求。而且从3月份开始,公司重点一二线城市的销售受到疫情的严重影响。3、4月份合同销售额同比下降65%左右,使得公司现阶段面临较大的流动性压力。

为寻求相关债务的整体解决方案,融创中国表示,公司已委任华立安诺基为财务顾问,盛德律师事务所为法律顾问,协助评估公司的资本结构和流动性,并探讨所有可行的方案,以分阶段缓解当前的流动性问题,从而达成所有利益相关方的最佳解决方案。

在公告中,融创中国就未能按期履行债务义务向债权人致歉,希望债权人给予一定的缓冲时间,解决现阶段问题。

融创中国还表示,将保持与债权人的积极沟通,同时将依托扎实的资产质量和业务竞争优势,保持项目建设和运营的稳定,继续尽最大努力通过推进销售回款、资产处置、寻求债务展期、引入战略投资者等方式解决现阶段流动性问题,改善公司信用状况。

多家房企处置资产。

近期,多家流动性困难的房企进行了资产处置。

5月10日,有消息称,融创中国正在与数家潜在买家洽谈出售深圳冰雪旅游城项目51%的股权。在潜在买家名单中,深圳地铁集团正在与融创接触,讨论接手股权。目前融创出售股权还在洽谈中,接盘和签约还未敲定。

5月9日,中南建设发布公告称,公司控股股东中南控股与华融资产、南通保障房建设投资有限公司、南通工业控股集团、江苏海曙控股集团签署战略合作协议,支持公司转型发展。预计将在优质项目并购、社会和资本合作项目等方面开展业务。支持项目总规模不超过50亿元。

5月9日,滨江集团发布公告称,4月30日披露的关于收购阳光城杭州项目100%股权的相关公告已于5月6日支付全部购房款,目标地块抵押已解除。

韩毅智库认为,虽然房企压力越来越大,出售部分项目或业务成为企业缓解资金压力的方式之一,但MA事件并不是经常发生,而是少数零星事件发生。而且从更长期来看,虽然出售部分项目或业务可以在一定程度上缓解资金压力,但承担风险的企业未必能完全依靠并购成功自救。

今年以来,为促进行业健康发展和良性循环,中央多部委在房企融资、MA贷款、预售资金监管等多个层面释放积极信号。不过,克而瑞研究中心认为,政策回暖传导到落地尚需时日,企业融资短期内并未明显回暖。1-4月,大型房企整体融资规模维持在较低水平,多数房企流动性压力持续。

但值得注意的是,在4月29日的中央政治局会议上,“优化商品房预售资金监管”首次被提及,随后在稳定房地产新政中提出了具体的优化措施。5月4日,央行、银监会、证监会、深交所等部门召开专题会议,传达学习中央政治局会议精神,均提到保持房地产融资平稳有序,支持房地产企业发行债券等合理融资需求。

其中,银监会会议指出,要区分项目风险和企业群体风险,不盲目抽贷、断贷、压贷,保持房地产融资平稳有序。按照市场化、法治化原则,做好重点房地产企业风险处置项目并购的金融服务工作。证监会要求积极支持房地产企业债券融资。深交所表示,支持房地产企业合理融资需求。支持房企正常融资活动,允许优质房企进一步拓宽债券募集资金用途,鼓励优质房企发行企业债券并购房地产项目,促进房地产行业平稳健康发展。

研究院认为,一方面,多部委明确表示支持房企债券融资,企业融资端有望持续改善;另一方面,希望各地继续优化预售资金监管,建立预售资金分类监管机制,因企施策,为优质企业释放更多流动性。

编辑:杨宇成

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