龙蟠科技22亿定增巴黎银行等热捧拟43亿持续加码新能源首季盈利逾2亿

汽车圈企业龙盘科技持续加大新能源布局，获得资本助力。

5月30日晚间，龙盘科技披露了《非公开发行股票发行情况报告书》公司定增顺利完成，成功匹配投资者15家，包括法国巴黎银行，中信证券，汇添富基金等多家知名机构

这一次，龙岩科技成功融资22亿元这笔钱，扣除相关费用后，将用于新能源汽车动力和储能电池正极材料规模化生产等项目建设，进一步增加新能源

龙蟠科技原本深耕汽车化学品领域最近几年来，为适应形势的快速转变，公司采取了投资建设，外延并购等形式，并布局锂电池材料，氢能等业务，不断加码

伴随着新能源的不断加入，龙盘科技的经营业绩数据已经有了清晰的体现2021年，公司实现归属于上市公司股东的净利润3.51亿元，同比增长70%以上今年前三个月净利润超过2亿元，同比增长2倍多

在积极布局的同时，龙盘科技也关注R&D和技术创新2021年，公司研发支出2.08亿元，同比增长188.89%

将增加9.86%的保费。

定增获批后不到两个月就完成了，龙岩科技的这次定增也算是顺利高效的。

日前，龙盘科技披露了定增预案公司拟向不超过35名特定投资者发行不超过1.45亿股，募集资金总额不超过22亿元

一个月后，去年9月28日，公司定增方案在股东大会上获得通过日前，该定增方案获得证监会通过截至5月17日，定增基本完成，募集资金22亿元

发行报告显示，本次非公开发行数量约为8298.76万股，明显少于1.45亿股的上限相应的发行价也有明显溢价

本次发行股票采用询价方式，其中非公开发行股票的发行价格不低于今年5月10日前20个交易日公司股票交易均价的80%，即24.13元/股最终由龙盘科技和联席主承销商按照价格优先，金额优先，时间优先的原则确定认购对象并配售综合所有有效投资者的报价，确定本次发行价格为26.51元/股，此价格与发行底价的比值为109.86%，溢价率为9.86%，与要约日前20个交易日均价的比值为86.14%

据披露，本次发行前，共向328名特定投资者发出认购邀请，包括A公司前20名股东20名，基金公司55名，证券公司26名，保险机构25名，其他机构195名，个人投资者10名截至5月12日，联席主承销商共收到24份有效申购报价，最终，15家投资者成功匹配

15家投资者中，汇添富基金获配1320.26万股，出资3.5亿元，位列15家投资者之首财通基金和财通资管分别出资3.12亿元和2.3亿元，获配1175.78万股和867.6万股，分别位列第二和第三配置了诺德基金，中信证券，中信中证资管，海富通基金国际机构中，摩根大通和法国巴黎银行分别获配550.74万股和294.23万股，分别出资1.46亿元和0.78亿元自然人周学勤分得237.65万股，出资6，300万元

参与溢价定增，可以在一定程度上说明投资者看好龙盘科技的发展前景。

长江商报记者发现，这是龙盘科技上市以来的第二次股权再融资。

2017年3月，龙岩科技通过韶关IPO登陆a股市场，首次融资4.95亿元2020年4月，公司发行规模为4亿元的可转债

与前两次募集资金相比，本次募集资金主要用于新能源产业布局此次共有三个项目，分别是新能源汽车动力及储能电池正极材料规模化生产项目，年产60万吨车用尿素及补充流动资金项目前两个项目计划投资额分别为25.18亿元和4.33亿元，计划募集资金12.9亿元和4.1亿元本次募集资金中，5亿元将用于补充流动资金

毫无疑问，此次成功募资将有助于龙盘科技加速新能源产业布局，抢占新能源市场先机。

锂业净利润快速增长。

龙盘科技抓住市场机遇，推动锂电池材料扩容是否如公司预测的那样令人印象深刻，暂时难以判断可以肯定的是，最近几年来，公司的经营业绩实现了快速增长

今年一季度，龙蟠科技实现营业收入25.58亿元，同比增长329.89%其净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为2.13亿元和2.04亿元，同比增长252.01%和247.42%

2020年，公司经营业绩也不错实现营业收入40.54亿元，同比增长111.72%，净利润和扣非后净利润分别为3.51亿元和3.28亿元，同比分别增长72.98%和76.72%

针对2021年的经营业绩，龙盘科技解释称，2021年，公司控股子公司常州力源新能源科技有限公司收购贝特瑞纳米材料制造有限公司100%股权和江苏贝特瑞纳米科技有限公司100%股权。

根据龙盘科技此前披露的业绩预告，2021年，常州锂源预计实现营业收入18.89亿元，销量3.05万吨，预计实现净利润1.85亿元。

龙蟠科技成立于2003年2021年前，公司主要从事车用环保精细化学品的研发，生产和销售其主要产品涵盖润滑油，发动机冷却液等车用环保精细化学品的产品体系

2019年10月，龙盘科技向安徽明天新能源科技增资8000万元，收购明天科技10%的股权，从而间接持有明天氢能源9.5%的股权明天氢能将主要从事燃料电池系统，电堆等，核心技术骨干将来自领先的燃料电池R&D机构，如中国科学院大连化学物理研究所和同济大学公司设立子公司江苏铂碳布局燃料电池催化剂，并增加资本子公司南京精工布局第四储氢瓶

氢能的布局涉及催化剂，储氢瓶和燃料电池在交通应用领域，龙盘科技已经形成了全产业链布局

布局氢能，龙盘科技更大的产业布局是锂电池材料除上述8.44亿元收购天津纳米，江苏纳米外，去年10月，公司控股子公司常州锂源拟出资10亿元收购四川锂源100%股权

综上所述，龙盘科技在锂电池材料的布局，收购，投资等方面的总成本将在43亿元左右。

需要提醒的是，虽然本次定增募集资金中增加了5亿元流动资金，但龙盘科技的资金依然紧张。

当然，龙盘科技产业的转型是建立在公司传统产业稳定盈利的基础上的2019年和2020年，公司净利润分别为1.27亿元和2.03亿元，同比增长55.69%和59.20%

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